引言：生成式AI如洪水猛兽，信息洪流淹没世界，唯有逆生成式思维才能拯救我们每个小小的个体。

1、道生一，一生二，二生三，三生氢氦锂铍硼，碳氮氧氟氖...

世界是生成式的，参考我之前的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/ulB0XdoBN3ZZ23niNrUHtw

2、信息是熵增的，所以也有了信息熵的概念，以前信息的传播是缓慢的，口口相传，文字书籍，互联网，再到现在的AIGC，AI使得信息熵呈爆炸式扩散。

3、人与AI都是通用解释器，参考我之前的文章：https://sujiang.blog/?p=5426

目前，AI最广泛的应用就是总结，因为它本身就是通用解释器。人脑也是如此，也就是将一堆不怎么高效的信息提炼出来，按照自己大脑已有的思维框架把新信息强塞进去，以符合大脑原本的认知，与自己原有的认识相匹配，逻辑自洽，自圆其说。

用计算机用语就是格式转化：将对方的信息格式转化成自己能理解的信息格式。

这个格式转化的过程是不是复制粘贴的过程，因为没人可以过目不忘，也没不必要把看过的信息一比一再次复制出来。

4、有效的思维方式应当是逆生成式的，

生成式的AIGC是从已有的知识为基础生成新的信息，从无到有，从少到多。

逆生成式则是从多到少，返回原点。从树叶回归树干，从树干回归树根。

5、逆生成式也就是有效地总结和抽象。从复杂冗余的信息中提取有价值的知识，学习就是获得少量有意义的信息，也许是几个新公式，或者是新的方法论，融入到自己的思维模型中，甚至让思维框架和大脑皮层发生器质性改变。

正如查理芒格说的，对我们生活工作有用的思维模型也就百来个。

我们不需要大量吸取信息，99%的网文，短视频的信息熵都很低，难以为大脑提供增量。经典名著则不然，哲学家们所抽象出来的思维模型，塑造了我们的世界观。

也如乔布斯说的connecting dots，让不同东西发生联系。

从单点式数据，升级成多维的关系数据库，再升级成向量数据库，AI的智能也是这么来的。

6、逆生成式思维是一个升维的过程，从更高的维度解释今天面对的信息。在这个过程中，你会发现，世界发生的种种事情归根到底都是一回事。

7、将逆生成式思维应用得最好的爱因斯坦，他说，时间和空间是一回事，质量和能量是一回事，这已经是让世界为之一颤的发现。最后，他竟然说，时空和质能也是一回事，这是广义相对论的阐述，已经是当今世上最为宏伟的理论。

8、真正的思考，就是逆生成式的，可以这么问自己，这个属于什么思维模型，这个和哪个实际上是一回事。

9、人类并非信息量越多越好，我们的大脑已经难以处理庞大的数据。与AI一起提炼和思考，或许是一条新出路。以后让AI总结的时候，除了正常让它帮忙归纳，以后可以这么问问，“这属于什么思维模型，这与哪个第一性原理相同，这和什么是一回事？” 甚至有必要设置成你的custom instructions， 前置在每次提问里面。

10、有人很创新性地把两门不同学科放到一起，比如机械动能、能量守恒、混沌理论等物理定律，与市场走势放在一起谈。看起来也像是一回事，对不对另说，这也确实能给我们带来启发。

11、我将这个深度思考的问题分别放到ChatGPT-o1-preview和Claude 3.5 sonet上。
发现，Claude回答的仍然远比ChatGPT要好；

Question: 升维思考：时间和空间是一回事，质量和能量是一回事，时空和质能是一回事。这对我们做交易有什么启发，从物理第一性原理来思考，什么和市场走势是一回事？

Claude: 这是一个非常深刻和富有洞察力的问题。让我们从物理学的第一性原理出发，探讨如何将这种思维方式应用到金融市场交易中。

1. 时空统一与市场维度

正如爱因斯坦的相对论将时间和空间统一为时空连续体，我们也可以尝试将市场的不同维度统一起来思考：

• 价格和时间可以被视为市场的基本维度，类似于物理世界的空间和时间。
• 成交量可以被看作是市场的"质量"或"能量"。

启示：不应孤立地看待价格走势或时间周期，而是要将价格-时间-成交量作为一个整体来分析。这就是为什么许多技术分析工具，如蜡烛图和成交量分析，都试图将这些因素结合起来。

2. 质能等价与市场动能

E=mc²表明质量和能量是可以相互转化的。在市场中，我们也可以找到类似的等价关系：

• 信息可以被视为市场的"能量"
• 价格变动可以被视为市场的"质量"

启示：市场的波动（质量）是由信息流（能量）驱动的。重大新闻或事件可能会导致剧烈的价格波动，就像大量能量可以转化为质量一样。

3. 守恒定律与市场平衡

物理学中的能量守恒定律表明，在一个封闭系统中，能量的总量保持不变。类似地，我们可以思考市场中的"价值守恒"：

• 短期内，市场参与者之间的财富总和是相对固定的。
• 一方的获利必然意味着另一方的损失。

启示：交易不是创造财富，而是财富的再分配。成功的交易者需要找到从其他参与者那里获取价值的方法。

4. 不确定性原理与市场预测

海森堡的不确定性原理指出，我们无法同时精确测量粒子的位置和动量。这个原理在市场分析中也有启示：

• 我们可能无法同时精确预测市场的短期走势和长期趋势。
• 对市场的观察和参与本身就可能改变市场的行为。

启示：完美的预测是不可能的。交易策略应该建立在概率和风险管理的基础上，而不是追求绝对的确定性。

5. 相对性与市场视角

相对论告诉我们，观察结果取决于观察者的参考系。在市场中：

• 不同时间尺度的交易者可能对同一市场有完全不同的看法。
• 不同资产类别的相对表现可能比绝对表现更重要。

启示：始终要考虑多个时间框架和多个市场的相对表现，而不是局限于单一视角。

6. 量子叠加与市场情绪

量子力学中的叠加态概念可以用来理解市场情绪：

• 市场在某种程度上可以被视为处于多种可能状态的叠加。
• 只有当有足够的"观察"（即交易或重大事件）发生时，市场才会"坍缩"到某个确定的状态。

启示：市场情绪和预期在很大程度上塑造了市场走势。理解和预测这种集体心理状态可能比分析基本面更重要。

7. 熵增原理与市场效率

热力学第二定律指出，封闭系统的熵总是增加的。这可以用来理解市场效率：

• 随着时间的推移，市场倾向于变得更加有效和难以预测。
• 成功的交易策略往往会随着时间的推移而失效。

启示：持续的市场成功需要不断创新和适应。固守过时的策略可能导致长期失败。

结论：

从物理第一性原理来看，可以说信息流、市场参与者的集体行为以及它们之间的复杂互动与市场走势是"一回事"。市场走势不仅仅是价格的变动，而是一个包含了信息、行为、情绪和预期等多个维度的复杂系统的整体表现。

这种思维方式鼓励我们：

1. 全面地看待市场，而不是仅仅关注单一指标。
2. 理解市场的概率性和不确定性本质。
3. 认识到市场是一个动态、自适应的系统，需要不断调整策略。
4. 重视信息流和市场情绪对价格的影响。
5. 在多个时间尺度和相对表现中分析市场。

通过这种跨学科的思考方式，我们可以获得对市场更深入的理解，从而制定更有效的交易和投资策略。

看到这里，你会发现，我又发明了一个新词：逆生成式思维。这也不是我刻意生造新概念，只是我这么讲符合我的理解而已。

最后，亲爱的读者，你有什么发现，什么和什么实际上是一回事呢？