每次大跌时,就回来看这篇文章

  • 2018-01-24
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本文内容翻译参考Youtuber 《Ready for Crypto》的视频。

https://www.youtube.com/watch?v=9i6II8A5ACY

已经不是第一次经历大跌了,为什么我们还是感到恐慌?

首先,我们看到一个奇特的现象,人们身处数字货币市场预测未来,喜欢指点江山挥斥方遒预测未来,但往往到最后发现自己是错的,而大部分人也从不去深入思考、分析为什么要投资数字货币,数字货币的本质是什么?为什么有些人而且总是抓不住机会,总是慢一拍,总抱怨大跌,而与暴涨失之交臂,总是完美地避开所有的正确选项呢?

其次,为什么人们在面临熊市时,总是表现慌张,并不善于冷静下来思考这些话题?如果能够深入内心,体会自己对数字货币失去信心的感觉,亦或是依旧对它的未来坚信不疑,那样你能更理性地看待市场,也能更加最大化个人的收益。

好么,让我们首先说说,一个人在受过良好教育的情况下,为什么预测未来时仍然做得这么一塌糊涂…

一:只用直觉,而不是理性。

人们了解虚拟货币时,对它的第一反应总是错的, 对它的未来看法也是错的离谱,那是因为他们通常只用不超过五分钟去理解一件事物,并且立即形成自己的看法。

这不是思考,这是仅仅是直觉,而这种直觉往往是不靠谱的。生物学上来说,这使用的依旧是我们上古时期的猴子的大脑机制,它毫无任何防备,它是我们大脑中被称为下丘脑的部分,它所有的应激反应都是为了求存,几万年进化到今天,在生存相关的基本生物本能方面发挥着重要作用。而在现代已经基本脱离那种可能随时有生命危险的年代,仍然使用这部分大脑功能可能就并不是那么有效了。

这种生物本能,也叫鳄鱼(爬行动物)大脑,没有情绪,没有理智,全靠身体完成各种应激反应,当鳄鱼遇到入侵者时,只有四种反应,它有所谓的4F特性:

Fight 如果是同性,就是打~

Fleeing 如果体积比自己大,那就溜~

Feeding 如果是体积比自己小且不是同类,那就吃了。

Fucking 如果是异形鳄鱼,那就干~

使用只大脑的这个部分,那就不可能理解任何新鲜事物,唯有必须不断训练我们的大脑,才能慢慢把这部分训练成一个生存机器。

二:用过去的思维模式思考未来

想想一百多年前,人们第一次看到汽车时,是什么反应?

“ 哦,这是啥机器?太不靠谱了吧…你看看它吭哧吭哧到处冒出黑烟,跑得比驴还慢,动不动就陷入淤泥无法自拔,我有什么理由放弃我那可靠的马车呢?”

很多人对未来的判断简单粗暴地进行否定,大多是它违背了他们对自己所理解的世界产生了冲突。

人们总是用过去的思维模式来理解未来,想想Sears和Blockbuster这样的公司的命运,他们错误地认为未来依旧会是过去的样子,而没有想到未来社会将产生巨大的变革,过去身为巨头,他们最终失去了自己的皇冠,主宰行业数十年后轰然倒下。

人类社会就是这样,人或者公司不能自我范式转移,新的就会一直在颠覆旧的。

如果想通过过去来看未来,那么你应该脱离你现有的位置,放到更广的角度去看现状,使用超乎现有的理解能力去讨论为什么Sears 和 Blockbuster 公司为什么会失败。

三:捍卫现有的权益,害怕被颠覆

第三个主要原因人们未能看到数字货币的未来,是因为数字货币挑战一些人的权力地位。

正如首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)和其他许多银行家,都宣称比特币或其他数字货币是彻头彻尾的骗局,他们想要消除任何可能引发争议的东西,以及银行和金融业这样强大的机构,他们每天都在主要的新闻网络上大肆渲染,刻意唱空,并且怀疑数字货币的潜力,而另一方面,当他们开始意识到自己的错误时,他们则也很鸡贼地发布了自己的版本的数字货币…

四:把自己所认为的当作现实

人们看不到数字货币的潜力的第四个主要原因呢,是因为他们喜欢把自己的观点当作是现实。因为你自己所理解的事情并不意味着你能看到他的全部,如果说我相信数字货币的未来,相信他们的潜力,并不意味着它保证成为现实。

我们一些人也可以承认自己的无知,但不是所有人愿意承认…很多人就是不愿意承认自己在某些方面有了错误的见解,于是就将错就错,自我圆说。不过这完全是人类生物自我保护的本能

五:太缺乏耐心

新事物出现时,很多人完全没有耐心,要知道,等待才是最难的部分,它需要耐心让事情自然地发展。

很多人质疑,比特币已经存在近十年了,区块链技术发展到现在还没有出现任何杀手级应用还没有解决任何现实中有意义的问题….他们列出了区块链技术现有的各种毛病,以此质疑它的前景… 抛开这个不说,他们显然没有一点耐心…

很多新技术创新,总是会经历各种不顺,以及人们的失望,在时间的打磨下慢慢显现光芒。

例如:TCP / IP协议是在70年代发展起来的,但是互联网并没有立即就进入大多数人的生活,直到数十年之后…

六:总是尝试用现有的办法解决未来的问题

事物的发展当然需要时间,但很多人看不到数字货币的未来,是因为他们总是局限于现有的技术发明,就地采取了现有的一些技术方案,将其推进,并将它们也想象成未来问题的解决方案,但这是完全错误的。

在莱特兄弟发明飞机之前,过去的人总想着模拟鸟儿的翅膀来实现飞行…

当前的发明大都只能解决了目前的问题,未来的问题可能需要用未来的方案来解决。

你知道吗,历史上第一辆车是没有方向盘的,方向盘是在汽车出现后的第八年才发明的。

螺丝出现了300年之后,才出现了螺丝刀这个东西。

罐头开瓶器被发明也是罐头出现45年之后才被有的。

从现在的角度,你几乎不可能知道未来的解决方案将会是什么样子。但是我们现在可以尽最大努力找出解决方案将具有的特性,以便我们能够在接近它。


回到最开始的主题,即在市场暴跌走熊时,如何才能不傻呢?

对于那些愿意投资于数字货币市场的人来说,市场暴跌时会给一些投资者带来幻想破灭以及失去信仰的感觉….因为有些人还真是这么想的,他们以为投资了数字货币,它就会一直上升,起初他们可能还有信仰,还很傲慢,但他们很快意识到,他们在高处买进了,现在已经下降了50%,马上就傻了…

聪明的投资者并不会刻意的去避免每一次暴跌,所以当市场恢复正常时,他们确保他们仍处于一个合适的位置,因为这也是可以接受的。

很具讽刺意味的是,人们会因为惊慌失措过度反应所产生的损失,远比他们丢币被盗的要多的多。把你的币存储在自己钱包里比存在交易所里有个好处就是,大跌时可能你也懒得把币转到交易所卖掉,这样还得多一道程序,所以你还有能空来再三考虑一下。

一:不恐慌

我们的规则是不要恐慌,除非你喜欢赔钱。不要相信我们,也不要随意信任何人。即使数字货币并没有很长的历史,还真没什么真正的专家

从股票市场上来说,那些把自己的账号密码遗忘,或者交给经纪人,会比那些经常出现恐慌而频繁交易的人表现要好得多。当市场下跌时,你可能无法承受持有的痛苦,如果不保持情绪镇定,可能你将会为此付出代价。这是有一个被称为交易的悖论的事:

The best trades feel the worst and the worst trades feel the best

所以我们需要去理解这种心理,市场总是反直觉的。而我们本身都只是动物,人性所在,我们总觉得自己的反应行为是很正确的,并且经常在脑中选择性地思考,刻意搜集相关信息,只听你想听的意见,寻找那些符合你的范式的信息,忽略矛盾的信息,并加以确定自己是正确的,但这就是所谓的确认偏见(Confirmation Bias)。

二:不要跟市场过不去

我们的第二条不让自己变傻的规则就是——不要跟市场过不去,否则你就是跟自己过不去。

Do not trade against the market, you’re trading against yourself.

这句话是绝对正确的,顺市者昌,逆市者亡。市场试图给你提供各种信息,在某一个时刻,它试图告诉你一些信息,让你感觉你知道了你所想知道的,然而你不能看到全部,因为你只是从你自己有限的视角来看待事物。所以说,终究你看到的仅仅是你所能看到的,在所知所见之处交易。

市场“操控”着人们“痛苦的感觉”,已被研究证实的是,当自己没赶上一趟(上涨)的车时所导致的痛苦,可能比自己亏钱时还要来得痛苦。为什么亏钱时要怨市场呢?其实多数亏钱都是由一些不合理的行为导致的,要么投入过多,要么破坏了自己的风控准则。

三:只投你能亏得起的钱!

Only put in what you’re willing to lose.

如果你投入了整个家当,而不是用闲钱投资,用自己能承担得起的钱来投资,你可能会到凌晨4点睡不着觉,模模糊糊时不时打开手机看看行情走线…

如果是新入的投资者,总是会表现得比老手更情绪化,市场下跌了,他们更容易慌张,慌张可是投资的大忌。

如果新人决定要入场时,最好在投资之前就最好一些决策,比如只用小额进行投资,并且要确保出来的时候比进去的时候多,每个月做好记录,花了多少钱,不管市场发生了什么的不管。

四:不要尝试高抛低吸,或是追涨杀跌。

所以这是第四个也是最后一个规则,不要试图掌控市场,算计上涨下跌的时间。投资之前,每个人都知道投资的基础原则是低买高卖,但是实际投资时,如果市场真的来一场暴跌呢,你想的不是不是“该不该清仓离场呢”?然后再找机会又抄底回来呢?

可能你很聪明,也许实际上你并不够聪明,也不是有意冒犯说你不够聪明,几乎每个人人都自认为自己是股神。

想知道市场什么时候会涨会跌?除非你是一个机器人,并且不断获取整个市场的每一件事情并加以分析…聪明的投资者只要保持原来的状态,并保持原有的原则,就能避免任何市场扰动。

研究显示,试图盯紧市场往往导致更糟糕的回报,随着投资策略稳定下来,收益才更稳定,除非你真是幸运的或天赋异禀之人…


我是苏江,长期分享区块链思考,若想与我交流,请扫码或加个人微信:su466120534

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